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企業:食品創新要機械人才配合
中國房企扎堆發行美元債
人行:是否減息看兩個利率
上半年新增人幣貸款逾九萬億
證監會啟動檢查在審企業
科創板今日預通關測試
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當前報紙日期:
2019 7月13日 星期
 
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中國房企扎堆發行美元債

    中國房企扎堆發行美元債

    【中新社北京十二日電】受境內融資環境不斷收緊,償債高峰來臨等因素影響,近月來中國房企轉道海外融資的比例大幅上升,美元債發行加速。

    中駿集團控股有限公司七月十日公告稱,公司連同附屬公司擔保人於公告當日與匯豐、美林、摩根士丹利及瑞銀就本金總額為五億美元的優先票據發行訂立購買協議。

    同日,龍光地產控股有限公司發佈公告稱,公司擬發行四億美元二○二三年到期年息6.5%的優先票據。時代中國當日表示,發行四億美元優先票據,利率6.75%,二○二三年到期。

    世茂房地產控股有限公司七月九日公告稱,其成功發行七年期十億美元優先票據,利率5.60%。

    十天即破百億美元

    據中原地產研究中心統計,在國內融資收緊預期漸強之時,房地產企業海外融資計劃密集發佈。七月前十天,就有超過十五家房企發佈美元融資計劃,金額超過一百億美元。企業融資成本總體有所上漲,而且分化明顯,有的企業融資成本不足6%,有的則超過10%。

    克而瑞研究中心企業研究總監房玲指出,在經過一季度的鬆動之後,今年四月份以來,隨着金融機構違規放款給房地產項目等的事件被多次曝出,加之土地市場上高溢價地塊連續出現,房企境內融資環境開始收緊。

    克而瑞研究中心統計數據顯示,今年上半年,九十五家受監測房企境內外債券類融資總額4,286億元人民幣,佔一八年全年的59.3%。其中,境外發債額佔比67%,相較一八年上升了19個百分點。房玲表示,這主要是由於一八年五月中國官方出台相關政策限制境外債用途,導致一八年下半年境外發債量驟減。一八年底以來,由於境內環境持續收緊,且房企在今年面臨償債高峰期,房企不得不再次向海外舉債。

    發債成本居高不下

    從融資成本來看,據克而瑞統計,上半年九十五家房企境內發債的平均成本為4.97%,境外發債的成本8.34%。一八年以來,房企境外債的發債成本便一直居高不下,特別是一八年十月境外發債成本破8%,之後均在7.50%以上。

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